Curso de
Asesor Financiero Nivel I

Modalidad presencial

Presentación y objetivos

La Asesoría Financiera es una de las áreas que en la actualidad tiene una mayor demanda dentro del sector financiero. Los clientes demandan no solo garantías de seguridad jurídica sino también de calidad y profesionalidad en el servicio de asesoramiento que reciben, de ahí que se precisen profesionales bien preparados y con capacidad de ofrecer excelentes servicios de asesoramiento y gestión. Con el Programa de Asesor Financiero Nivel I se adquieren unos sólidos conocimientos técnicos y prácticos en materia financiero - patrimonial y es preparatorio para el examen del Diploma de Agente Financiero (DAF) otorgado por EFPA-España.

Dirigido a

  • Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las áreas de Banca Privada y Banca Personal.
  • Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
  • Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV.
  • Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.
  • Otros profesionales y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal

Organización

Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por EFPA-España

Programa
Módulo 1 Fundamentos de la Inversión Módulo 7 Seguros
Módulo 2 Sistema Financiero Módulo 8 Planes y Fondos de Pensiones
Módulo 3 Mercado de Renta Fija Módulo 9 Fiscalidad de las Inversiones
Módulo 4 Mercado de Renta Variable Módulo 10 Fundamentos y Ciclos Macroeconómicos
Módulo 5 Mercado de Productos Derivados Módulo 11 Asesoramiento y Planificación Financiera
Módulo 6 Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria Módulo 12 Cumplimiento Normativo y Regulador

*Información detallada del programa en el PDF de la parte superior.

Diploma

Los participantes que asistan como mínimo al 75 % de las sesiones y superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa de Asesor Financiero Nivel I otorgado por Fikai S.L.
El Diploma de Agente Financiero (DAF) se obtendrá una vez superado el examen de nivel I de la certificación EFA convocado por EFPA - España. Su validez como examen parcial liberatorio de la certificación EFA será de tres años a contar desde su obtención.

Metodología

  • Sesiones presenciales, que combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales.
  • Servicio de tutorías tanto presenciales como a través del Aula Virtual.
  • Herramientas en la Plataforma Online (test de autoevaluación, test de evaluación, material de apoyo, tutorías) para reforzar el estudio y la formación
  • La documentación del curso se entregará en soporte papel, preparada a tal efecto por los correspondientes profesores del programa.
  • La evaluación del aprovechamiento de cada alumno/a se realizará de forma continua por el profesorado, mediante la resolución de test y ejercicios al finalizar cada módulo, la elaboración individual y en grupos de casos reales, y un test final de evaluación global de conocimientos.

Duración, horario y precio

Duración: 100 horas presenciales.
Comienzo: 14 de Octubre de 2016. Finalización: 29 de Junio 2017.
Horario: Viernes de 16:00 a 20:00.
Precio total incluyendo matrícula y documentación: 1.500 €

Lugar de realización

Aulas FIKAI en Bilbao (Plaza Landabaso 1 - SARRIKO).

Información e inscripciones

Fikai, Consultoría Financiera S.L.
Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94/679 09 28.

Solicitud de inscripción para el curso PAF Nivel I (Programa de Asesor Financiero Nivel I).

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