Curso Superior de
Gestión Patrimonial Nivel EFA

Modalidad presencial

Presentación y objetivos

El programa proporciona una formación completa, práctica y de calidad para que el profesional adquiera unos sólidos conocimientos técnicos y mejore sus habilidades, lo que permitirá optimizar la relación con los clientes.

Este programa es preparatorio para la obtención de la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor (EFA). Esta certificación está cada vez más valorada por las entidades financieras y empresas del sector, al llevar implícito el reconocimiento de cumplimiento de la normativa MiFID.

La obtención de la certificación permite la incorporación como miembro en la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA).

Dirigido a

  • Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las áreas de Banca Privada y Banca Personal.
  • Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
  • Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV.
  • Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.
  • Otros profesionales y universitarios interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal.

Organización

Dirigido y coordinado por Fikai, Consultoría Financiera S.L. centro acreditado por EFPA-España.

Programa
Módulo 1 Fundamentos de la Inversión Módulo 9 Pensiones y Planificación de Jubilación
Módulo 2 El Sistema Financiero Módulo 10 Seguros
Módulo 3 Mercado de Renta Fija Módulo 11 Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
Módulo 4 Mercado de Renta Variable Módulo 12 Gestión de Carteras
Módulo 5 Mercado de Divisas Módulo 13 Coyuntura e Indicadores Económicos
Módulo 6 Mercado de Productos Derivados Módulo 14 Asesoramiento y Planificación Financiera
Módulo 7 Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria Módulo 15 Cumplimiento Normativo y Regulador
Módulo 8 Planificación Inmobiliaria Módulo 16 Repaso y Simulaciones de examen

*Información detallada del programa en el PDF de la parte superior.

Diploma

Los participantes que asistan como mínimo al 75 % de las sesiones y superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa Superior de Gestión Patrimonial otorgado por Fikai S.L.

La certificación European Financial Advisor (EFA) se obtendrá una vez superado el examen de nivel EFA convocado por EFPA - España.

Metodología

  • Sesiones presenciales, que combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales.
  • Servicio de tutorías tanto presenciales como a través del Aula Virtual.
  • Herramientas en la Plataforma Online (test de autoevaluación, test de evaluación, material de apoyo, tutorías) para reforzar el estudio y la formación.
  • La documentación del curso se entregará en soporte papel, preparada a tal efecto por los correspondientes profesores del programa.
  • La evaluación del aprovechamiento de cada alumno/a se realizará de forma continua por el profesorado, mediante la resolución de test y ejercicios al finalizar cada módulo, la elaboración individual y en grupos de casos reales, y un test final de evaluación global de conocimientos.

Duración, horario y precio

Duración: 188 horas lectivas presenciales
Comienzo: 5 de Octubre de 2016. Finalización: 30 de Junio 2017
Horario: Lunes y Miércoles de 17:00 a 20:00
Precio total incluyendo matrícula y documentación: 2.820 €

Lugar de realización

Aulas FIKAI en Bilbao (Plaza Landabaso 1 - SARRIKO)

Información e inscripciones

Fikai, Consultoría Financiera S.L.
Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94/679 09 28.

Solicitud de inscripción para el curso PSGP Nivel EFA (Programa Superior de Gestión Patrimonial Nivel EFA).

Para preinscribirte, por favor completa el formulario:

Los datos marcados con (*) son obligatorios.

Datos personales







Datos profesionales
Datos de facturación

Solicitud de información para el curso PSGP Nivel EFA (Programa Superior de Gestión Patrimonial Nivel EFA).

Para solicitar información, por favor completa el formulario:

Los datos marcados con (*) son obligatorios.

Datos personales

Clientes destacados de FIKAI

© Copyright 2013 fikai Política de cookies Aviso legal y Política de privacidad