Postgrado
Gestión Patrimonial y Banca Privada

Modalidad presencial

Presentación y objetivos

El Título Propio en Gestión Patrimonial y Banca Privada es un Postgrado Especialista de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, organizado conjuntamente por el Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y por Fikai Consultoría Financiera SL, con la colaboración del Colegio Vasco de Economistas e impartido en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko.

Este postgrado ofrece al alumnado una formación integral en gestión patrimonial y asesoramiento financiero, permitiendo preparar profesionales capaces de adaptarse a las nuevas exigencias que se están planteando en los mercados financieros.

El objetivo de este programa es proporcionar unos conocimientos teóricos y prácticos que le permitan mejorar la calidad de los servicios prestados en el desarrollo de su actividad y dar respuesta a las exigencias tanto de los mercados financieros como de los clientes..

Dirigido a

El Título Propio de Especialista en Gestión de Patrimonio y Banca Privada, se dirige fundamentalmente a:

  • Profesionales de entidades financieras y de compañías aseguradoras con responsabilidades en asesoramiento financiero personal.
  • Asesores, consultores y gestores de carteras.
  • Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV.
  • Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.
  • Agentes Financieros.
  • Particulares responsables de la gestión del patrimonio familiar.
  • Universitarios interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal.
Programa
Módulo 1 Coyuntura Económica. Módulo 10 Fondos y Sociedades de Inversión Mobiliaria.
Módulo 2 Conceptos Financieros y Estadísticos. Módulo 11 Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo.
Módulo 3 Sistema Financiero. Módulo 12 Pensiones y Planificación de la Jubilación.
Módulo 4 Mercado de Renta Fija. Módulo 13 Seguros.
Módulo 5 Mercado de Renta Variable. Módulo 14 Inversión Inmobiliaria y en Otros Activos Reales.
Módulo 6 Gestión de Carteras. Módulo 15 Fiscalidad de las Inversiones.
Módulo 7 Mercado de Productos Derivados. Módulo 16 Asesoramiento y Planificación Financiera.
Módulo 8 Mercado de Divisas. Módulo 17 Normativa legal y Fundamentos Éticos.
Módulo 9 Productos y Servcios Bancarios. Módulo 18 Prácticas de Aula.

*Información detallada del programa en el PDF de la parte superior.

Titulación obtenida

Los participantes que, habiendo asistido como mínimo al 80% de las sesiones, superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, obtendrán la titulación de "Especialista Universitario en Gestión Patrimonial y Banca Privada" Título Propio de Postgrado de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Este programa permite obtener los conocimientos adecuados para el desarrollo de la actividad de la nueva figura de empresa de Asesoramiento Financiero contemplada en la Ley del Mercado de Valores (47/2007) y regulada por la CNMV en la circular 10/2008 del 30 de diciembre de 2008.

Así mismo, los contenidos desarrollados capacitan al alumno para la obtención de la certificación European Financial Advisor (EFA). El alumno que desee presentarse al examen para obtener la certificación EFA deberá tramitar directamente con EFPA su inscripción, abonando a dicha entidad los derechos correspondientes.

Metodología

  • Sesiones presenciales, que combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales.
  • Servicio de tutorías tanto presenciales como a través de comunicación por e-mail.
  • Herramientas en la Plataforma On Line (test de evaluación, material de apoyo, tutorías) para reforzar el estudio y la formación
  • La documentación del curso se entregará en soporte papel, preparada a tal efecto por los correspondientes profesores del programa.
  • La evaluación del aprovechamiento de cada alumno/a se realizará de forma continua por el profesorado, mediante la resolución de test y ejercicios al finalizar cada módulo, la elaboración individual y en grupos de casos reales, y un test final de evaluación global de conocimientos.
  • Para conseguir un mejor aprovechamiento el número de asistentes es limitado, con el fin de facilitar su metodología pedagógica.

Duración, horarios y precio

Duración: 270 horas de sesiones presenciales, clases magistrales, seminarios, prácticas de aula.
Comienzo: 7 de Octubre de 2016. Finalización: 30 de Junio 2017.
Horario: Martes y Viernes de 16:00 a 20:30.
Importe de matrícula: 3.445 €

Lugar de realización

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Información e inscripciones

Fikai, Consultoría Financiera S.L.
Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94/679 09 28.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
Edificio de despachos, 1º planta, despachos 38 y 39
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 -48015- Bilbao
Tfnos: 94 6017013 - 94 6013871
Fax: 94 6013710
gpbp@ehu.es www.ehu.es/

Ekonimisten Euskal Elkargoa/ Colegio Vasco de Economistas
www.ekonomista.org

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