Curso de
Planificador Financiero

Modalidad presencial

Presentación y objetivos

FIKAI Consultoría Financiera desarrolla, desde 2006, programas de formación dirigidos a profesionales en el ámbito del asesoramiento financiero, para la obtención de la certificación European Financial Advisor (EFA).

El Institut d’Estudis Financers (IEF) es una entidad de referencia en formación y divulgación bancaria y financiera, creada en 1990, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España).

Ambas entidades organizan conjuntamente el Programa de Planificador Financiero Europeo, que supone un paso más en la carrera profesional, avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning.

Este curso capacita al alumno para la obtención de la nueva certificación EFPA EFP, EFPA European Financial Planner, que otorga EFPA, considerada el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios.

Dirigido a

Profesionales financieros que están en posesión del certificado EFPA EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFPA EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.

Otros profesionales con títulos y certificaciones profesionales que les hacen candidatos al certificado EFPA EFP. Entre otros CFA, CEFA, CIIA, PRMIA, CAIA, etc.

Asimismo el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFPA EFA u otros y por tanto no sean candidatos inmediatos al EFP.

Organización

Dirigido y coordinado conjuntamente por FIKAI Consultoría Financiera S.L. e IEF Institut d’Estudis Financers, centro acreditado por la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España).

Programa
Módulo A Instrumentos y Mercados Financieros. Módulo E Patrimonios Familiares.
Módulo B Inversiones Alternativas. Módulo F Planificación Fiscal.
Módulo C Gestión de Carteras. Módulo G Planificación Financiera.
Módulo D Marco Legal y Sucesorio. Módulo H Repaso.

*Información detallada del programa en el PDF de la parte superior.

Diploma

Los participantes que, habiendo asistido como mínimo al 75 % de las sesiones, superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán el Diploma de Planificador Financiero Europeo otorgado por Fikai - IEF.

El Certificado Europeo EFPA European Financial Planner (EFP) se obtendrá una vez superado el examen de certificación convocado por EFPA.

Metodología

  • Sesiones presenciales, que combinan adecuadamente la enseñanza formal de las materias que componen el programa con una constante referencia a numerosos ejemplos prácticos y reales.
  • Servicio de tutorías tanto presenciales como a través de comunicación por e-mail.
  • Plataforma On Line (test de autoevaluación, material de apoyo, simulaciones de planificación financiera,…) para reforzar el estudio y la formación.
  • La documentación del curso se entregará en soporte papel, preparada a tal efecto por los correspondientes profesores del programa.
  • La evaluación del aprovechamiento de cada alumno/a se realizará de forma continua por el profesorado, mediante la resolución de test y ejercicios al finalizar cada módulo, la elaboración individual y en grupos de casos reales, y un test final de evaluación global de conocimientos. Todo ello permitirá conocer la preparación del alumnado al examen EFP de EFPA

Duración, horario y precio

Duración: 108 horas lectivas presenciales.
Comienzo: 13 de Enero de 2017. Finalización: 7 de Julio 2017.
Horario: Las sesiones serán quincenales. Viernes de 16:30 a 20:30 h y sábados de 9:30 a 13:30 h
Precio total incluyendo matrícula y documentación: 2.500 €

Lugar de realización

Aulas FIKAI en Bilbao (Plaza Landabaso 1 - SARRIKO).

Información e inscripciones

Fikai, Consultoría Financiera S.L.
Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94/679 09 28.
www.fikai.com

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