Curso de
Planificador Financiero

Modalidad semipresencial

Presentación y objetivos

FIKAI es un centro de formación que imparte cursos de posgrados y cursos vinculados a certificaciones profesionales internacionales de prestigio, tanto abiertos como incompany a empresas del sector financiero.


Es centro acreditado por EFPA España desde 2012 para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones EIA, EIP y EFA que otorga EFPA España. Los programas desarrollados, el nivel del profesorado y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación a nivel europeo.


FIKAI colabora con la Universidad del País Vasco, con Deusto Business School, con IESIDE Business Institute, con INFORMA Consulting y con la Universidad de Granada en la organización y desarrollo de posgrados en Gestión Patrimonial y Banca Privada


Este curso capacita al alumno para la obtención de la certificación EFPA EFP, EFPA European Financial Planner, que otorga EFPA, considerada el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios.


Dirigido a

Profesionales financieros que están en posesión del certificado EFPA EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFPA EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.

Otros profesionales con títulos y certificaciones profesionales que les hacen candidatos al certificado EFPA EFP. Entre otros CFA, CEFA, CIIA, PRMIA, CAIA, etc.

Asimismo el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no dispongan del certificado EFA u otros y por tanto no sean candidatos inmediatos al EFP.


Programa
Módulo 1 Política monetaria y fiscal. Módulo 7 Marco legal.
Módulo 2 Renta fija. Módulo 8 Empresa familiar.
Módulo 3 Derivados. Módulo 9 Planificación Fiscal.
Módulo 4 Inversiones alternativas. Módulo 10 Planificación financiera.
Módulo 5 Gestión de carteras. Módulo 11 Repaso.
Módulo 6 Ética.


*Información detallada del programa en el PDF de la parte superior.


Diploma

Los participantes que asistan como mínimo al 75% de las sesiones presenciales y superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán el diploma del Programa de Planificación Financiera Fikai.

El Certificado Europeo EFPA European Financial Planner (EFP) se obtendrá una vez superado el examen de certificación convocado por EFPA.

Metodología

El Programa de Planificación Financiera se plantea bajo la modalidad e-learning, incluyendo 64 horas de clases presenciales, a las cuales se puede asistir virtualmente a través de la plataforma mediante videoconferencia. Estas sesiones quedarán grabadas y se podrán visualizar en cualquier momento.

Para ayudar al alumnado a estudiar los 31 temas incluidos en la tabla anterior, FIKAI ha diseñado una serie de recursos complementarios entre sí consistentes en presentaciones, videos y preguntas.


  • Presentaciones:

Con vocación 100% e-learning, se trata de presentaciones interactivas, que hacen constantes referencias a ejemplos y casos concretos, la mayoría de las veces apoyados con datos reales de mercado. También incluyen enlaces a artículos, noticias, informes, etc, donde los alumnos podrán ver la aplicación real de los conceptos tratados.

En este sentido, no existirá ningún documento tipo "manual" o "libro", aunque dichas presentaciones podrán ser impresas según las preferencias de cada alumno.


  • Vídeos:

A lo largo de la presentación, se incluyen vídeos con el objetivo de explicar de forma más pedagógica un tema determinado. El contenido del vídeo puede ser para desarrollar un concepto teórico y explicarlo con más detalle, o resolver ejercicios y casos prácticos incluidos en la presentación.

Estimamos que a lo largo de los 31 temas el alumno tenga acceso a entre 70 y 90 videos.


  • Preguntas:

Como parte fundamental del proceso de aprendizaje en cada tema habrá preguntas de autoevaluación, evaluación y al final del programa simulaciones de examen. Para explotar al máximo el potencial de las mismas y optimizar el tiempo de estudio del alumnado, toda la batería de preguntas del PPF está incorporada en la plataforma TESTUALIA.

Estimamos que a lo largo de los 31 temas, las preguntas de evaluación y las simulaciones de examen, el alumnado tenga acceso a entre 700 y 800 preguntas.

Duración, horario y precio

Duración: 64 horas lectivas presenciales (ver calendario).
Comienzo: 19 de Noviembre de 2018. Finalización: 5 de Julio 2019.
Horario: Viernes de 16:30 a 20:30 h y sábados de 9:30 a 13:30 h
Precio total incluyendo matrícula y documentación: 2.900 €

Lugar de realización

Aulas FIKAI en Bilbao (Plaza Landabaso 1 - SARRIKO).

Información e inscripciones

Fikai, Consultoría Financiera S.L.
Cardenal Gardoki, 1-8ª Bilbao. Teléfono 94/679 09 28.
www.fikai.com

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