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Curso Superior de Gestión Patrimonial Nivel EFA
2.200,00€
Curso preparatorio para la obtención de la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor (EFA)
Clases presenciales online
Dispondrás de 11 clases presenciales online de 2 horas de duración. Podrás atender a las explicaciones de la materia y podrás consultar in situ todas las dudas que te surjan.
A estas sesiones presenciales online se puede asistir virtualmente a través de la plataforma mediante videoconferencia, las cuales quedarán grabadas y se podrán visualizar en cualquier momento.
✔️ Fundamentos de la inversión (2 horas)
✔️ Renta fija I (2 horas)
✔️ Renta fija II (2 horas)
✔️ Mercado de derivados I (2 horas)
✔️ Mercado de derivados II (2 horas)
✔️ Gestión de carteras I (2 horas)
✔️ Gestión de carteras II (2 horas)
✔️ Fiscalidad I (2 horas)
✔️ Fiscalidad II (2 horas)
✔️ Simulaciones de examen I (2 horas)
✔️ Simulaciones de examen II (2 horas)
Metodología innovadora online. Prepárate a tu ritmo
📲 El curso se desarrolla en formato online a través de nuestro Campus Virtual. Una de las ventajas de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio. Formación cuando y donde quieras.
Tendrás un tutor que te orientará en la planificación del estudio. Si lo deseas, el tutor se pondrá en contacto contigo telefónicamente o a través de videoconferencia para analizar tu evolución. Además, podrás enviarle tus dudas en cualquier momento a través del mail interno. Te acompañamos en el estudio.
Las secciones más relevantes dentro del Campus Virtual son las siguientes:
- Guía Didáctica: En esta sección se describe la estructura del curso mediante la guía didáctica, programa de contenidos y metodología.
- Contenidos: En esta sección están publicados los contenidos de los diferentes módulos del curso (Presentaciones interactivas con vídeos, audios y cuestionarios de repaso. También se encuentra la teoría imprimible, actividades, ejercicios, casos prácticos, test de autoevaluación para poner en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la superación de los diferentes módulos del programa).
- Mail interno: Utiliza esta vía para enviarnos cualquier duda o comentario que quieras plantearnos y lo resolveremos a la mayor brevedad.
La clave está en PRACTICAR: Sabemos que cuanto más se practica, mejor se prepara un examen de certificación. Por ello hemos incorporado a todos nuestros cursos una herramienta que te ayudará a aprobar el examen EFA: TESTUALIA.
➡️ Te permite:
✅ Practicar SIN LÍMITE test de repaso por módulos y simulaciones de exámenes bajo los mismos estándares que la prueba de certificación EFPA EFA.
✅ Cada vez que se genera un nuevo test, las preguntas son distintas; APRENDER y ENTENDER practicando.
✅ Revisar en que puntos del temario se falla más a través de los informes.
✅ Recibir feedback instantáneo con explicación detallada de la respuesta correcta
+20 años de experiencia, a tu disposición:
Finance School. La importancia de elegir bien
🔸 FIKAI es un centro de formación financiera que imparte cursos de postgrado y cursos vinculados a certificaciones profesionales europeas de prestigio, tanto abiertos como in company a empresas del sector financiero.
Somos centro acreditado por EFPA España para preparar los exámenes correspondientes a las certificaciones que otorga EFPA (EIP, EFA Nivel II y EFA).
🔸 Los programas que desarrollamos, el nivel de nuestro profesorado y los manuales formativos cumplen con los requisitos de formación exigidos a nivel europeo. Ofrecemos una formación financiera con los más altos niveles de calidad.
🔸 El objetivo de este curso es capacitar al alumnado para la obtención de la certificación European Financial Advisor (EFA) otorgado por EFPA España.
La obtención de la certificación permite la incorporación como miembro en la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA).
Diploma
Los participantes que superen las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa recibirán un diploma del Programa Superior de Gestión Patrimonial Nivel EFA otorgado por Fikai. La certificación European Financial Advisor (EFA) se obtendrá una vez superado el examen del nivel EFA convocado por EFPA España.
Dirigido a
- Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las Redes Comerciales, gestores de Banca Personal y de Banca Privada.
- Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.
- Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero, figura reconocida y regulada por la CNMV.
- Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.
- Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, expertos contables, mediadores de seguros,…) y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal.
Duración
270 horas (periodo estimado: 9 meses)
Modalidad
Online
Programa completo
Para descargar el programa completo en PDF, rellena el siguiente formulario
Opiniones
Gabriel Guijarro Arca
Subdirector General de Caixa Rural Galega
Mi experiencia de toda una vida como estudiante me ha llevado a elegir Fikai desde que los conocí como preparadores de EFA en la versión presencial, y los elegí de nuevo para la exclusiva y exigente preparación del EFP en la versión online. A unos grandísimos profesionales, motivadores y amenos, se une unos temarios completos, actualizados, y muy desgranados que permiten entender todo con facilidad, con numerosos casos prácticos. El apoyo en las nuevas tecnologías lo hace accesible en cualquier circunstancia. Sin duda el aula financiera para el profesional del siglo XXI.
Santiago Revilla Vasallo
Responsable de Banca Personal en Banco Caminos
Conocí Fikai tras la recomendación de un compañero de trabajo, y ha sido un enorme acierto. Un temario actualizado y extenso, que hace entender a la perfección cada materia. A pesar de la exigencia de la preparación para el EFP y hacerlo de forma on-line, su trato y gran disposición continua a resolver dudas me ha facilitado muchísimo el aprendizaje. A destacar, la presencia de varios profesionales para cada módulo.
Amaia Aldasoro Iturbe
Elkarkidetza - Vicepresidenta Ejecutiva
Mi experiencia en FIKAI ha sido muy positiva y tengo pleno convencimiento que sin su ayuda me hubiera resultado muy difícil entender y resolver las materias propias para acceder a la certificación European Financial Planning EFA. Para mi FIKAI es sinónimo de rigor, seriedad y eficiencia.
Iñaki Álaba Trueba
Director Comercial Zona Norte - Esferalia Capital EAF
Cuando tomé la decisión de prepararme para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA), buceando en internet encontré que FIKAI era la oferta que más se ajustaba a lo que yo estaba buscando. Una vez que conocí las «tripas» de la compañía, me atrevo a recomendar FIKAI a todo aquél que esté planteándose obtener el Diploma de Asesor Financiero (DAF).
Janire Ladislao Rodrigo
Técnico de Gestión de Aplicaciones y Control de Riesgos | Kutxabank Gestión S.G.I.I.C
Mi experiencia con Fikai ha sido muy buena! He preparado con ellos tanto el EFA como el EFP y estoy muy contenta. Son grandes profesionales que dominan la materia a la perfección y saben transmitírselo al alumno de forma muy clara.
Patricia Velasco Marcos
Bankoa - Gestora comercial
Su Campus Virtual facilita el contacto para resolver las dudas, pudiendo acceder a ella en cualquier momento. Además, pequeñas pruebas tras cada módulo te ayudan en la organización de tu estudio. Intentan en todo momento que hasta los temas más complicados se hagan fáciles, con lo que el esfuerzo a acometer es más llevadero.
