Planificación Financiera Personal (3 horas FC)

Objetivos

• Entender la diferencia entre asesoramiento financiero y planificación financiera.
• Conocer las características del proceso de PFP, así como los requisitos mínimos
para su adecuada aplicación con relación a la entidad, el cliente (la familia) y el
profesional.
• Identificar los pilares en los que se fundamenta la PFP.
• Entender y poder aplicar las siete etapas del proceso de PFP.

Contenidos

1. Definición de PFP: ventajas, inconvenientes, qué es, qué no es, etc.
2. El entorno para la aplicación de la PFP:
   a. A nivel de la entidad con la que se trabaja
   b. A nivel del cliente (su familia)
   c. A nivel del planificador
3. PFP Vs plan financiero: del género a la especie.
4. Los pilares de la PFP
   a. Gestión financiera
   b. Gestión de activos
   c. Gestión de riesgos
   d. Planificación fiscal
   e. Planificación de la jubilación
   f. Planificación de las sucesiones
5. Las etapas de la PFP
   a. Obtención de la información.
   b. Preparación de los estados financieros
   c. Análisis de la situación actual
   d. Identificación de objetivos
   e. Elaboración del plan financiero
   f. Ejecución del plan financiero
   g. Revisión y adaptación
6. Caso práctico

Evaluación y obtención de horas para recertificación

Con el objetivo de ampliar y actualizar los conocimientos de los profesionales que asesoran y, a la vez, cumplir con las exigencias planteadas por la CNMV en la Guía técnica 4/2017 respecto a formación continua, FIKAI ofrece este curso online de Planificación Financiera Personal de 3 horas.

Una vez realizado el curso y superado un test de evaluación final, el alumno recibirá de FIKAI un certificado en el que se indican las horas de formación continua realizadas.

Campus Virtual

El curso se desarrolla en formato online a través del Campus Virtual. Una de las ventajas de esta metodología es la flexibilidad y personalización del estudio ya que la herramienta virtual está disponible las 24 horas. Formación cuando y donde quieras.

A través de nuestro Campus Virtual accederás a presentaciones interactivas con vídeos donde además se realizan constantes referencias a ejemplos reales y resolución de casos prácticos.

Las secciones más relevantes dentro del Campus Virtual son las siguientes:

• Guía Didáctica: En esta sección se describe la estructura del curso mediante la guía didáctica, programa de contenidos y metodología.
• Contenidos: En esta sección están publicados los contenidos de los diferentes módulos del curso (Presentaciones interactivas con vídeos y cuestionarios, actividades, ejercicios, casos prácticos, test de autoevaluación para poner en práctica todo lo aprendido, así como test de evaluación para valorar la superación de los diferentes módulos del programa).
• Calificaciones: Puedes consultar las calificaciones obtenidas en los Test de Evaluación en cualquier momento.
• Mail interno: Utiliza esta vía para enviarnos cualquier duda o comentario que quieras plantearnos y lo resolveremos inmediatamente.