Noticias

  • La CNMV orienta la gestión discrecional y el asesoramiento hacia las clases de acciones sin retrocesiones

    08/03/2017

    La CNMV da un importante paso de cara a MiFID II y limita el uso de retrocesiones en los fondos de inversión en el marco de los servicios de gestión discrecional y de asesoramiento.

    Enlace: fundspeople.com

  • La CNMV ha realizado una prueba piloto de utilización de la herramienta mystery shopping (clientes misteriosos o encubiertos)

    23/02/2017

    La CNMV estima que las entidades deben implementar procedimientos de formación y de transmisión de información e instrucciones a su red comercial, incluyendo los controles oportunos, para minimizar el riesgo de que el servicio de asesoramiento en materia de inversión se preste de manera inadvertida y no reconocida. En particular deberían transmitir instrucciones claras al personal de la red comercial para que éste sea especialmente cuidadoso en las conversaciones mantenidas con clientes no asesorados

    Enlace: fundssociety.com

  • Asesoramiento Mixto, el preferido por la banca privada ante MiFID II

    23/02/2017

    Una mayoría de entidades financieras optarán por el modelo de asesoramiento no independiente cuando entre en vigor MiFID II, el motivo que alegan para tomar esta decisión es que sus clientes "no están acostumbrados a pagar» por el asesoramiento financiero. En banca privada será distinto. Los expertos apuntan que las entidades que gestionan grandes patrimonios podrían optar por un modelo mixto y con el tiempo «pasar al independiente"

    Enlace: Inversión & Finanzas

  • Abierto el plazo de inscripción para los próximos exámenes EIA, DAF, EIP, Nivel II y EFA

    30/01/2017

    Se ha iniciado el proceso de inscripción para los próximos exámenes de EFPA España. Se conocerán los lugares una vez pasada la fecha límite de inscripción y dependiendo del número de inscritos. Posteriormente, se publicará en la Web las ciudades dónde se realizarán los exámenes. Si no se ha abierto convocatoria en la ciudad donde desea realizarlo, EFPA España contactará con usted para reubicarle.

    Enlace: efpa.es

  • El euríbor cerrará enero en un nuevo mínimo histórico

    30/01/2017

    El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado en España para el cálculo de las hipotecas, cerrará previsiblemente enero en una tasa media del -0,09%, por lo que estos créditos se verán abaratados en unos 72 euros anuales.

    Enlace: expansion.com

  • La banca y los CoCos

    18/12/2016

    La Comisión Europea ha confirmado que el pago de los cupones de los CoCos tendrá primacía sobre los dividendos y los complementos salariales en caso de apuros financieros en el emisor. Mientras, el BCE ha dejado claro con las cifras oficiales que los requerimientos de capital que determinarán la viabilidad de los CoCos se han dulcificado. Todo eso ha terminado de calmar a los inversores.

    Enlace: expansion.com

  • 4ª Convocatoria examen DAF (2016)

    01/12/2016

    15/12/2016 de 16:00 a 18:00 4ª convocatoria dentro del año 2016, para la realización del examen DAF (Diploma de Agente Financiero) en diferentes provincias de España.

    Enlace: efpa.es

  • 4ª Convocatoria examen EFA y Nivel II (2016)

    01/12/2016

    16/12/2016 de 16:00 a 19:00 4ª convocatoria dentro del año 2016, para la realización de los exámenes Nivel II y EFA (European Financial Advisor) en diferentes provincias de España.

    Enlace: efpa.es

  • Abierto el plazo de inscripción para los exámenes del 15 y 16 de diciembre de 2016

    04/11/2016

    El próximo 15 de diciembre tendrá lugar el examen de Diploma de Agente Financiero (DAF) y posteriormente, el día 16 de diciembre , los exámenes de Nivel II y EFA. El 21 de noviembre será la fecha límite para la inscripción.

    Enlace: efpa.es

  • Market Insights 2016, por J. P. Morgan en Bilbao

    04/11/2016

    23/11/2016 de 17:45 a 19:30 en el Hotel Carlton (Plaza Federico Moyúa, 2, Bilbao). J.P.Morgan Asset Management organiza el ciclo de conferencias Market Insights 2016, en diferentes ciudades españolas, dirigido a los profesionales del asesoramiento, para analizar el complicado entono del mercado y realizar algunas propuestas de inversión

    Enlace: efpa.es

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