EUROPEAN FINANCIAL PLANNER

Planificador Financiero Europeo

 

"Conviertete en un Planificador Financiero y patrimonial de éxito"

 

Cada vez más asesores financieros buscan la diferenciación y la especialización en un sector en constante evolución.

El profesional que vela por la salud del patrimonio de sus clientes se ha convertido en una de las figuras más distinguidas del sector.

En los últimos tiempos se ha visto como los mejor preparados son los que capean los temporales de forma más solvente para tranquilidad de sus clientes. Y nada es por casualidad porque:

La buena formación siempre paga el mejor interés.

 

En la gestión patrimonial de los clientes y grandes cuentas, es imprescindible contar con un profesional que domine la capacidad de asesorar y planificar de forma exitosa y global.

Hace unos meses, se cumplieron 10 años desde la celebración de los primeros exámenes de esta certificación. La certificación perteneciente a EFPA: European Financial Planner (EFP).

Durante estos 10 años esta certificación financiera se ha consolidado en Europa como la única capaz de aunar todas las competencias necesarias para liderar las finanzas y patrimonios familiares.

 

 

Es, sin lugar a dudas, la certificación de mayor prestigio en materia de asesoramiento y planificación financiera se refiere.

"Si estás decidido a dar el mayor salto de tu carrera, es el curso adecuado"

 

Contenidos del programa

MÓDULO 1: RENTA FIJA
Tema 01: Gestión de carteras de Renta Fija
Tema 02: Bonos Convertibles
Tema 03: Bonos indexados a la inflación
Tema 04: Floating Rate Notes (FRN)
Tema 05: CDS y High Yield
Tema 06: Gestión del riesgo de tipo de interés: Convexidad
MÓDULO 2 DERIVADOS
Tema 07: Estrategias con opciones
Tema 08: Valoración de opciones
Tema 09: Medidas de sensibilidad (Las Griegas)
Tema 10: Warrants e IRS
MÓDULO 3 POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL
Tema 11: Política Monetaria y Fiscal
MÓDULO 4 INVERSIONES ALTERNATIVAS
Tema 12: Fondos Hedge
Tema 13: Private Equity
Tema 14: Commodities
Tema 15: Inversiones Inmobiliarias
MÓDULO 5 GESTIÓN DE CARTERAS
Tema 16: Gestión del riesgo
Tema 17: Evaluación de resultados
Tema 18: Proceso, estilos y métodos de inversión
MÓDULO 6: ÉTICA
Tema 19: Ética
MÓDULO 7: MARCO LEGAL
Tema 20: Introducción Derecho civil y mercantil
Tema 21: Derecho de familia
Tema 22: Derecho de sucesiones
MÓDULO 8: EMPRESA FAMILIAR
Tema 23: Family Office y Protocolo Familiar
Tema 24: Análisis de Estados Financieros
Tema 25: Valoración de empresas
MÓDULO 9: PLANIFICACIÓN FISCAL
Tema 26: Marco Fiscal y Fiscalidad de productos financieros
Tema 27: Impuesto sobre el Patrimonio
Tema 28: Planificación ISD
Tema 29: Fiscalidad Inmobiliria
Tema 30: IRNR
MÓDULO 10: PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Tema 31: Planificación Financiera: Introducción
Tema 32: Planificación Financiera: Casos

Este curso ha sido íntegramente desarrollado para FIKAI por una serie de profesionales de reconocida experiencia y altamente cualificados para preparar de forma exitosa la obtención de la certificación EFP:

Germán Guevara, EFP


Chief Financial Planning en BISSAN Wealth Management, EAF

Juan A. Santos, EFP


Socio Director FIKAI S.L

Sergio Miguez, CAIA, FRM, EFA, CESGA


Founding Partner & Lead Director at Alternative Ratings

Alfonso Roa


Socio Director TECNOCAPITAL y ex-Presidente Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España

Xavi San Miguel Moragas, CFA


CEO Bissan Wealth Management EAF & Asesor Gestión Boutique BISSAN Value Fund

Javier Serna, EFA


Socio en Biscay Consulting, S.L Finanzas Corporativas

Ana Campos


Profesora Derecho (civil y mercantil) en Escuela Internacional de negocios CESTE

 

MÉTODO FIKAI

El Programa al completo se desarrolla a través de nuestra plataforma virtual donde encontrarás, además de todo el material formativo, vídeos con explicación de los expertos en cada materia ilustrados con ejemplos y ejercicios.

Formación cuando y donde quieras. 

La experiencia durante años con nuestros alumnos nos ha demostrado que este formato es el más adecuado para compaginar el programa con trabajo, familia y ocio

 

¿Y habrá clases en directo? Tienes dos opciones, elige el programa que más te encaje:

Además, recientemente hemos incorporado sin coste a nuestro Programa la herramienta TESTUALIA.

Con TESTUALIA integrada en la plataforma del curso podrás:

- Practicar SIN LÍMITE test de repaso por módulos y simulaciones de exámenes bajo los mismos estándares que la prueba de certificación EFPA EFP.

- Cada vez que se genera un nuevo test, las preguntas son distintas; APRENDER y ENTENDER practicando.

- Revisar en que puntos del temario se falla más a través de los informes.

- Recibir feedback instantáneo con explicación detallada de la respuesta correcta

>> clic aquí para ver el vídeo

 

 

OPINIONES DE NUESTROS ALUMNOS

Gabriel Guijarro Arca

Subdirector general de Caixa Rural Galega


Mi experiencia de toda una vida como estudiante me ha llevado a elegir Fikai desde que los conocí como preparadores de EFA en la versión presencial, y los elegí de nuevo para la exclusiva y exigente preparación del EFP en la versión online. A unos grandísimos profesionales, motivadores y amenos, se une unos temarios completos, actualizados, y muy desgranados que permiten entender todo con facilidad, con numerosos casos prácticos. El apoyo en las nuevas tecnologías lo hace accesible en cualquier circunstancia. Sin duda el aula financiera para el profesional del siglo XXI.

Pedro Cimentada Gómez

Director - Banco Sabadell


Tras recomendación de una compañera, me decidí por FIKAI para la preparación de la certificación EFP. Me convencieron su planteamiento flexible y su sistema de formación que he visto reafirmado tras realizar el curso y afrontar el duro examen. Cuenta con un equipo de formadores, un temario y unos ejercicios y casos prácticos que permiten una preparación muy completa y focalizada a aprobar un examen tan exigente. Las clases online son muy didácticas y participativas, con un equipo de formadores que cuenta con una contrastada experiencia y con una predisposición en todo momento para la ayuda y la resolución de dudas. Sin duda la experiencia ha sido satisfactoria al 100%.

Santiago Revilla Vasallo

Director Caja Rural de Zamora


Conocí Fikai tras la recomendación de un compañero de trabajo, y ha sido un enorme acierto. Un temario actualizado y extenso, que hace entender a la perfección cada materia. A pesar de la exigencia de la preparación para el EFP y hacerlo de forma on-line, su trato y gran disposición continua a resolver dudas me ha facilitado muchísimo el aprendizaje. A destacar, la presencia de varios profesionales para cada módulo.

Janire Ladislao Rodrigo

Técnico de gestión de aplicaciones y control de riesgos | Kutxabank Gestión SGIIC


Mi experiencia con Fikai ha sido muy buena! He preparado con ellos tanto el EFA como el EFP y estoy muy contenta. Son grandes profesionales que dominan la materia a la perfección y saben transmitírselo al alumno de forma muy clara.

Peter Dougherty

Gestor de Patrimonios Estadounidense


Dado que mi meta es gestionar el patrimonio de los estadounidenses viviendo en España, la obtención del EFP fue un paso imprescindible para ello. Fue una decisión acertada elegir FIKAI para prepararme gracias a la atención personalizada, apoyo y preocupación de los profesores por el alumnado en todo momento.

Borja González Bravo

Gestor de Banca Personal en KUTXABANK


Sin duda Fikai es la escuela de finanzas ideal para formarte y obtener las diferentes certificaciones en el ámbito financiero-patrimonial; en mi caso EFA y EFP. No sólo disponen de un temario completo y actualizado, sino también de grandes profesionales con remarcada experiencia explicando la materia y solventando todas las dudas posibles, permitiéndote comprender el temario de una forma muy fácil y amena. El curso, en formato online con clases vía streaming a través de Zoom, recomendable 100%.

Amaia Aldasoro Iturbe

Elkarkidetza - Vicepresidenta Ejecutiva


Mi experiencia en FIKAI ha sido muy positiva y tengo pleno convencimiento que sin su ayuda me hubiera resultado muy difícil entender y resolver las materias propias para acceder a la certificación European Financial Planning EFA. Para mi FIKAI es sinónimo de rigor, seriedad y eficiencia.

Patricia Velasco Marcos

BANKOA - Gestora Comercial


Su Campus Virtual facilita el contacto para resolver las dudas, pudiendo acceder a ella en cualquier momento. Además, pequeñas pruebas tras cada módulo te ayudan en la organización de tu estudio. Intentan en todo momento que hasta los temas más complicados se hagan fáciles, con lo que el esfuerzo a acometer es más llevadero.

Iñaki Álaba Trueba

Director Comercial zona norte - Esferalia Capital EAF


Cuando tomé la decisión de prepararme para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA), buceando en internet encontré que FIKAI era la oferta que más se ajustaba a lo que yo estaba buscando. Una vez que conocí las «tripas» de la compañía, me atrevo a recomendar FIKAI a todo aquél que esté planteándose obtener el EFA

Cristina Sánchez Cuarental

Responsable Admisión y Análisis de Riesgos - CAJAVIVA


Mi experiencia con FIKAI en la preparación del European Financial Advisor (EFA) ha sido muy positiva. Si bien el temario es muy extenso, sus consejos sobre los temas más relevantes para el estudio son fundamentales. A pesar de ser una formación on line, están siempre disponibles para solventar las dudas que puedan ir surgiendo y las clases son muy provechosas para facilitar el aprendizaje en las partes más complejas. Para mi, es destacable el rigor del temario y la disponibilidad y profesionalidad de los formadores.

Ana Lorena Cifuentes García

Gestión comercial - BBVA


Gracias a Fikai, me ha sido posible superar el examen de EFP. Su método de estudio on-line y la calidad de su profesorado, contenidos, temario y su atención continua me ha permitido ampliar mi formación para seguir avanzando en mi carrera profesional. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Una decisión más que acertada.

Guillermo Benéytez Díez

Vicepresidente en Comillas Investment Club Students` Association


Una experiencia muy positiva que recomendaría a todo aquel que tenga pensado adquirir una certificación financiera. No solo se proporciona al alumno con el temario completo y actualizado si no que, además, se encargan de que este comprenda realmente cada concepto. Supone ir un paso más allá que te permite entender verdaderamente el sentido de las operaciones financieras y el funcionamiento de los mercados. El examen del EFA habiendo pasado por Fikai es completamente asequible.

Aitor Alberdi Vázquez

Socio Director Gabinete GV 42 Asesores


Un gran equipo de profesionales con un buen método de aprendizaje, el curso online EIP que he realizado ha sido práctico, con clases online que quedan grabadas para su posterior visualización, ejercicios y simulaciones de examen ilimitadas. Sin duda FIKAI ha sido un gran acierto. Totalmente recomendable.

Javier Nieto Marín

Estudiante de la Universidad De Valencia y Miembro del UPV Investment Club


Mi experiencia con FIKAI ha sido genial. Mi intención obteniendo la certificación EFA, con algún conocimiento en determinados temas del programa y nulo conocimiento en muchos otros, era profundizar en el sector y obtener la certificación como insignia de cara al inicio de mi carrera profesional. He de decir que con FIKAI no falta la motivación, constantemente están pendientes de cualquier duda sea cual sea el momento y no dejan que te descuelgues en un certificado que, como todos, depende mucho de la motivación y la autoexigencia.

Julen Gastaka Gamboa

Banquero Privado en ANDBANK


Después de mucho tiempo pensando que metodología usar de cara a obtener una certificación financiera, en mi caso EIP de EFPA, haber dado con FIKAI gracias a compañeros de trabajo, ha sido lo más acertado. La facilidad de estudio que ofrece esta plataforma y con la ayuda continúa de sus expertos cualificados, ha sido mucho más llevadero y me llevo una experiencia muy positiva. Lo recomiendo completamente, no dudéis en contactar con FIKAI.

Javier Sanz Rivera

Gestor de Patrimonios en EL CORTE INGLÉS


Deseo felicitar a Juan y al centro de estudios Fikai por su profesionalidad y sobre todo por la cercanía a la hora de desempeñar su labor docente para que sea correctamente asimilada por los alumnos.

Opiniones sobre la relevancia de la certificación EFP

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